5月21日，聯(lián)商高級顧問團組織主題為《探討連鎖百強榜和預(yù)測行業(yè)下半場》的線上沙龍。本次沙龍由聯(lián)商高級顧問團主任、上海商學(xué)院教授周勇主持，邀請了超市發(fā)董事長李燕川、福建冠超市董事長林永強、利群股份副總裁、董秘張兵、招商證券零售首席分析師許榮聰、聯(lián)商高級顧問團成員孫裕隆等行業(yè)專家與高管進行了在線探討。

　　核心議題：

　　1、以行業(yè)人、證券機構(gòu)、專家的角度，各自看整體行業(yè)的變化。這三年出現(xiàn)了什么新的情況?

　　2、怎樣預(yù)測未來的連鎖百強榜的變化?

　　3、有分析稱，新天貓未來5年內(nèi)將占據(jù)榜單首位，大家怎么看?

　　4、對零售行業(yè)下半場的預(yù)測，以及你企業(yè)下半場的計劃?

　　主持人(周勇)：

　　首先要感謝各位分享嘉賓!下面先回顧一下中國連鎖百強：

　　1、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(ccfa)首次發(fā)布連鎖百強榜是2000年，發(fā)布的是1999年的連鎖百強;

　　2、1999年連鎖百強榜，只有97家。前五位是：聯(lián)華超市、華聯(lián)超市、三聯(lián)商社、農(nóng)工商超市、武漢中商，排在最后一位的是：蘇州百匯，1.07億元，36家門店。聯(lián)華超市當(dāng)年銷售73億元，門店606家，按此計算，單店日均銷售約3.3萬元。當(dāng)年農(nóng)工商超市的銷售額是32億元，106家門店;

　　3、1999年是內(nèi)資大賣場發(fā)展的元年，當(dāng)年上海的農(nóng)工商超市在金沙江路1865號總部基地開了一個118大賣場，喊出了“中國人自己的大賣場”的廣告語。邊上的麥德龍揚言要三個月打敗農(nóng)工商，但結(jié)果是：麥德龍外方老總換人。

　　那時候的內(nèi)資，雖然人才、技術(shù)、模式、管理、商品、營運等各個方面都不如外資更有優(yōu)勢，但卻很有自信，堅信我們能有生存與發(fā)展的機遇。所以，膽子特別大，敢想敢為，勇往直前，如飛蛾撲火。那是我國零售業(yè)黃金時代的開始。連鎖百強的銷售規(guī)模每年以接近50%的速度遞增;

　　4、2005年“連鎖百強”占社會消費品零售總額的比重首次突破10%，由上年的9.3%提高到10.5%;

　　5、2006年是連鎖百強年銷售額增幅的一個拐點。連鎖百強的銷售額增幅突然從上年的42%下降到了26%，以后連續(xù)多年的銷售增幅持續(xù)下滑。連鎖百強的社零占比進一步提高到11.2%;

　　6、2007年百強銷售額首次突破1萬億元。以后幾年，連鎖百強的社零占比都在11%左右。到2010年下降到10.57%，以后逐年下降，到2017年，連鎖百強的社零占比僅為5.95%;

　　7、2015年連鎖百強的銷售額還出現(xiàn)了絕對值下降的情況，從上年的2.10萬億元下降到2.06萬億元。大概也就是從這一年開始，連鎖百強的銷售增幅出現(xiàn)了兩個概念：兩年百強銷售總額比較的增幅(較小)以及公布出來的百強企業(yè)在不同年份的銷售變化(稍大)。

　　如：2017年百強銷售2.18萬億元，2016年百強銷售2.11萬億元，百強總體規(guī)模實際增長3%，但百強排行榜因為統(tǒng)計方式調(diào)整，首次使用百強對比各自去年銷售增幅為8%。

　　議題一：以行業(yè)人、證券機構(gòu)、專家的角度，各自看整體行業(yè)的變化。這三年出現(xiàn)了什么新的情況?

　　林永強：行業(yè)在過去一年主要是三點：

　　一是新零售概念及嘗試;

　　二是新生活方式引發(fā)新的零售業(yè)態(tài)迅速發(fā)展，如社區(qū)商業(yè);

　　三是零售業(yè)者尋求新技術(shù)新的渠道。

　　對于冠超市而言，新的生活方式變化引發(fā)超市的品類組合變化則是我們比較關(guān)注的。同時，零售的數(shù)字化之路一定要走，供應(yīng)鏈效率及技術(shù)變革帶來的效益改善應(yīng)該予以重視。

　　冠超市近年來重點做的幾個關(guān)鍵詞：數(shù)字化，供應(yīng)鏈效率，新生活方式的品類組合。數(shù)字化包括工作流程，用人技術(shù)的數(shù)字化，這個數(shù)字化并不需要與資本關(guān)聯(lián)。資本驅(qū)動下的新零售模型還是需要時間驗證，也是要有試錯的過程。站在當(dāng)下看未來，才是重點。

　　個人認為中國零售，尤其是深耕區(qū)域零售，還有大量的空間和機會，只是我們自己沒有做得很好而已。

　　李燕川：在2017年最大的進步是零售人清楚怎么做零售了，超市發(fā)2017年銷售增幅7.4%，未來發(fā)展和調(diào)整主要看措施是否得力，是否下的了決心。不折騰，做好自己。

　　超市發(fā)根據(jù)政府要求恢復(fù)商業(yè)網(wǎng)點，開新店提供更多蔬菜水果等民生商品。持續(xù)調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，突出體驗化。只是適合就開店，但不盲目開店。

　　許榮聰：(1)行業(yè)從低迷到復(fù)蘇。這三年零售行業(yè)從低迷中逐步走出，從財務(wù)指標(biāo)角度復(fù)蘇明顯。我們詳細分析了零售行業(yè)的上市公司的業(yè)績情況，2017年全行業(yè)營收增速為12.6%，三年逐步從底部復(fù)蘇的趨勢非常明顯，百貨、超市、專業(yè)連鎖、黃金珠寶四個子行業(yè)營收增速均有所提升。

　　零售企業(yè)通過精細化管控，調(diào)整低效門店等形式使得2017年費用率有所下降，結(jié)束了此前連續(xù)四年的上升態(tài)勢。受益于收入增長和費用管控得當(dāng)，行業(yè)整體凈利率有明顯好轉(zhuǎn);

　　(2)新零售為零售企業(yè)提供新動能。自從2016年底馬云在云棲大會上提出“新零售”概念之后，零售企業(yè)逐步摸索實體轉(zhuǎn)型新方向，行業(yè)回暖的情況下轉(zhuǎn)型持續(xù)加速，實體零售企業(yè)通過依托互聯(lián)網(wǎng)巨頭如阿里、騰訊等或架構(gòu)自有平臺，整合線下線上資源，做到雙向?qū)Я鳎瑢崿F(xiàn)收入增長，部分零售企業(yè)進一步探索建設(shè)O2O生態(tài)閉環(huán)。

　　在轉(zhuǎn)型的過程中，線下門店在新理念、新技術(shù)的賦能下實現(xiàn)模式與硬件的雙雙升級，呈現(xiàn)出了更為多元的生態(tài)，其中生鮮業(yè)態(tài)漸成新寵。同時，傳統(tǒng)的超市、百貨為了適應(yīng)新零售下人貨場關(guān)系的重構(gòu)，也在積極尋求著自身角色的轉(zhuǎn)變，在規(guī)模與體量上走向復(fù)合與小微，探索奧特萊斯、購物中心化與小業(yè)態(tài)運作、社區(qū)超市等業(yè)態(tài);

　　(3)零售企業(yè)從推進信息化、優(yōu)化供應(yīng)鏈、內(nèi)部組織體系改革這三個方面進行內(nèi)部管控，提升效能。在信息化方面，公司數(shù)字化提升了企業(yè)日常事務(wù)的工作效率，線上APP吸引大量用戶，大數(shù)據(jù)分析用戶需求以便指導(dǎo)企業(yè)決策。

　　在供應(yīng)鏈方面，企業(yè)利用擴大自銷直營占比、供應(yīng)鏈升級、持續(xù)推進與國內(nèi)外供應(yīng)商的合作等方法優(yōu)化供應(yīng)鏈。在內(nèi)部組織體系改革方面，零售企業(yè)利用薪酬、股權(quán)激勵，合伙人機制激發(fā)員工工作熱情和企業(yè)活力。

　　人貨場三要素中，未來零售會逐步轉(zhuǎn)向以人為核心，圍繞消費者構(gòu)建零售場景。因此洞悉消費者行為習(xí)慣的變化更能在下半場取得優(yōu)勢。

　　孫裕隆：今天看，渠道規(guī)模增長還是當(dāng)下的主要表現(xiàn)，單店效能增長并沒有體現(xiàn)出來，這里的渠道規(guī)模包括新零售，店鋪數(shù)量是有形渠道增長，線上是無形渠道增長，背后的成本結(jié)構(gòu)不一樣而已，當(dāng)下雙增長好難。

　　張兵：收購樂天對利群是個機遇，本來利群上市后走出山東的首選市場也是江蘇，希望通過江蘇的區(qū)域集中優(yōu)勢把利群的供應(yīng)鏈整合型商業(yè)模式復(fù)制過去。

　　商業(yè)不能跟著概念走迷失了自己，目前的商業(yè)變革是資本和地產(chǎn)在推動，并非行業(yè)本身推動。商業(yè)技術(shù)革新是個方向，是行業(yè)變革的核心，其他概念需要歷史驗證。商業(yè)的本質(zhì)從來沒變過，也不會變。政治經(jīng)濟學(xué)上一只綿羊換二個斧頭，這就是商業(yè)的本質(zhì)。

　　議題二：怎樣預(yù)測未來的連鎖百強榜的變化?

　　周勇：未來變化有兩點：

　　第一，現(xiàn)在的零售基本都是買東西的，未來零售有很多是單純提高服務(wù)的，服務(wù)兩類人：不想動的年輕人，孤獨的年輕人，走不動的老年人，不想孤獨的老年人;

　　第二，電商走到線下以后，這筆賬怎么計算，還不好說。

　　現(xiàn)在的“新零售”都是很高傲，愿不愿意進百強，還是個問題。所以，零售新業(yè)態(tài)、區(qū)域零售商、新零售這三股力量進入百強，會改變百強結(jié)構(gòu)與面貌。按照目前百強每年增幅，門檻在三年之內(nèi)不會有大的提高，除非百強結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。排在什么位置真的不重要，重要的是即使排在最后，也能活得好好的，也能深受客人的喜歡。

　　李燕川：未來永輝上升可能較快。三，四級城市零售進入百強會多。其實百強排名只是一部分，有些企業(yè)不進百強也無所謂。

　　關(guān)鍵是企業(yè)發(fā)展好不好才是關(guān)鍵。企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵是滿足目標(biāo)顧客的需求。研究目標(biāo)顧客，迎合顧客變化，滿足顧客需求才是公司的發(fā)展之路。顧客年年有變化，必須不斷了解，研究才行。顧客不知道時，要主動提示。不僅是商圈空間，還顧客空間沒挖掘。

　　我給自己定的好目標(biāo)：企業(yè)年年指標(biāo)增長，員工年年收入增長就好。

　　孫裕隆：從國內(nèi)整體人口分布和市場層級的發(fā)展來看，零售店的數(shù)量只是到了階段盤整的時段，盤整的根本原因在于落后粗放，數(shù)字化和供應(yīng)鏈智能化后的零售將進入新的拓展期，這個拓展期比的不再是技術(shù)和供應(yīng)鏈，比的是誰更理解顧客誰更愿意好好服務(wù)顧客，最近永輝進步很大。

　　許榮聰：近幾年連鎖百強整體來看相對比較穩(wěn)定，尤其是頭部企業(yè)。我們認為新零售+行業(yè)復(fù)蘇背景下，龍頭企業(yè)資本優(yōu)勢有助于更好的進行探索擁抱變化，流量和物業(yè)優(yōu)勢受益線下渠道價值重估，所以連鎖百強的頭部應(yīng)該會比較穩(wěn)定。而受益于新零售的大潮，一些新興的品牌和企業(yè)逐步崛起，在部分領(lǐng)域也做的風(fēng)生水起，幾年之后可能會進入連鎖百強的榜單。

　　議題三：有分析稱，新天貓未來5年內(nèi)將占據(jù)榜單首位，大家怎么看?

　　許榮聰：其實在現(xiàn)在一些零售的榜單中(比如某些以GMV為衡量標(biāo)準(zhǔn)的榜單)，天貓已經(jīng)位居零售企業(yè)首位。近些年電商發(fā)展迅速，天貓是其中的佼佼者，隨著阿里新零售布局的逐步深入，未來天貓也可能打破線上線下的界限，迎來更大的發(fā)展空間。從生態(tài)角度看，阿里的天貓在阿里的體系內(nèi)是最重要的一環(huán)。

　　議題四：對零售行業(yè)下半場的預(yù)測，以及你企業(yè)下半場的計劃?

　　許榮聰：洞悉消費者行為習(xí)慣的變化更能在下半場取得優(yōu)勢。從另外一個角度，從消費者研究的角度，洞悉消費者行為習(xí)慣的變化更能在下半場取得優(yōu)勢。消費越來越走向細分市場，不同的消費人群需要以不同的方式運營，通過精細化的運營方式提升用戶體驗。

　　一方面，高線級城市高品質(zhì)、重體驗消費空間廣闊，比如以盒馬鮮生為代表的新零售模式和以喜茶為代表的茶飲業(yè)消費升級;

　　另一方面，伴隨低線級城市消費的崛起及城鄉(xiāng)差距的逐步縮小，被主流平臺邊緣化的“屌絲需求”逐漸走上舞臺，零售領(lǐng)域也將會涌現(xiàn)出更多瞄準(zhǔn)這一群體的平臺和企業(yè)如拼多多、名創(chuàng)優(yōu)品，由此帶來的長尾效應(yīng)值得期待。

　　李燕川：下半年繼續(xù)開店，開拓新業(yè)態(tài);調(diào)整老店鋪;組新業(yè)態(tài)。

　　林永強：作為福建企業(yè)，我們有機會能近距離向永輝等優(yōu)秀的福建企業(yè)學(xué)習(xí)。冠現(xiàn)在擬新增門店很多，冠超市布局的區(qū)域市場有很大的空白點，我們還有很大的機會，我們未來的增量多來自于新門店，未來，冠超市也會進入連鎖百強榜，而且時間不會太久，今年我們已經(jīng)進入快消品百強榜。

　　周勇：我覺得，零售這幾十年來，我們打過幾次硬仗：

　　第一次是本地超市與港臺日本超市的打仗，我們完勝;

　　第二次是九十年代開始的，外資大賣場與內(nèi)資零售的戰(zhàn)爭，總體上內(nèi)資勝出;

　　第三次是區(qū)域零售商與全國零售商的內(nèi)斗，區(qū)域零售商更顯優(yōu)勢。

　　第四次是電商與店商從兩項分離走向兩線融合，如今看來，電商是漁民，而且目前正好在漁汛期，收獲滿滿;店商正好遇到干旱季，筆尖艱辛。但電商如漁民，店商如農(nóng)民。漁民靠天吃飯，農(nóng)民靠地吃飯。天有變幻莫測時，但地總在那里!所以，店商更可靠!這樣說，看起來是把電商與店商分割開來，但其實，阿里巴巴本來就是在做零售。

　　編后語：5月，一年一度的“中國連鎖百強榜”發(fā)布，十幾年來，連鎖百強榜已逐漸成為把脈行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。基于此，我們通過解讀連鎖百強榜，組織線上沙龍討論，來厘清行業(yè)現(xiàn)狀，進一步探討行業(yè)發(fā)展趨勢。

　　組織：聯(lián)商高級顧問團 整理/聯(lián)商網(wǎng) 崔旭升 梁瑩

　　來源：聯(lián)商網(wǎng)